Kto je finančný sprostredkovateľ?
Každý z nás potrebuje spravovať svoje osobné financie od správne nastavených úverov a poistení až po sporenie a pravidelné investovanie. To všetko si vyžaduje množstvo času a skúseností. Riešením je obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže a odborne poradí.
Jeho úlohou je v prvom kroku pozrieť sa na vaše príjmy a výdavky, existujúce poistenia a úvery a poradiť vám, kde ušetriť a ako zmeniť ich nastavenie. Výsledkom jeho práce je finančný plán, ktorý rieši ochranu vášho zdravia a života a zároveň tvorbu a ochranu majetku cez pravidelné investovanie a sporenie.
Finančný sprostredkovateľ je odborník, ktorý má prehľad o množstve finančných produktov v ponuke bánk, poisťovní a správcovských spoločností, a ktorý vám na mieru dokáže pripraviť finančný plán.
Jeho rola však nekončí nastavením finančného plánu. Stará sa o servis zmlúv a ich úpravu, ak je to potrebné, a zároveň vám vie pomôcť riešiť poistné udalosti a poskytnúť ďalšiu odbornú pomoc v oblasti financií.
Každý finančný sprostredkovateľ pôsobí na základe povinností stanovených zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Na činnosť finančného sprostredkovateľa tiež dohliada Národná banka Slovenska. Bez jej povolenia túto činnosť nemôže vykonávať.
Váš finančný partner so srdcom a rozumom
V OVB Allfinanz Slovensko pracujú profesionáli, ktorí sú pripravení nájsť tie správne riešenia pre vašu finančnú pohodu. Každý finančný sprostredkovateľ v OVB Allfinanz Slovensko sa snaží pochopiť vaše potreby, odpovedať na otázky a prísť s užitočnými a zmysluplnými odporúčaniami. Milujeme svoju prácu a robíme ju s nadšením.
Našich klientov spravidla sprevádzame každou fázou života, a oni nám zostávajú verní mnoho rokov. Každý takýto vzťah je pre nás výnimočný.